中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了40多年發(fā)展，已逐漸形成了不同地域、不同品類、不同特色的大家居產(chǎn)業(yè)帶。在中國(guó)家居走向世界的當(dāng)下，中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)鏈也不再是孤立的環(huán)節(jié)，而是一個(gè)復(fù)雜的全球產(chǎn)業(yè)鏈。要在全球化發(fā)展的道路上走得更遠(yuǎn)，中國(guó)家居企業(yè)不僅要擰成一股繩，更要充分發(fā)揮家居產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)“以大帶小、以老帶新”，讓更多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)能夠走上世界舞臺(tái)。

家居產(chǎn)業(yè)的“前世今生”

相較于海外家居產(chǎn)業(yè)而言，國(guó)內(nèi)家居產(chǎn)業(yè)的起步時(shí)間晚了不少，從改革開(kāi)放到90年代這數(shù)十年間，是中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的重要階段，越來(lái)越多大型企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)，企業(yè)的品牌意識(shí)也開(kāi)始逐漸增強(qiáng)。

各地開(kāi)始形成不同的家居產(chǎn)業(yè)帶，主要包括西南、華南、華東、華中、西北地區(qū)五大區(qū)域，集中了中國(guó) 90%的家具產(chǎn)能。

比如珠三角是我國(guó)家居產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)和最集中的地區(qū)，家具產(chǎn)量占全國(guó) 70%，出口額占全國(guó)家具出口總量的一半以上。長(zhǎng)三角則有較快的發(fā)展速度和明晰的產(chǎn)業(yè)分工，目前形成了富有特色的產(chǎn)業(yè)群。

但從這些產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷史來(lái)看，大家都經(jīng)歷過(guò)一段粗放型的發(fā)展時(shí)期。

以江西南康為例，早期的“南康木業(yè)”也被稱為“雜牌軍”，南康人南下打工學(xué)習(xí)木作手藝后回到南康建廠，但由于缺乏統(tǒng)一管理，有的企業(yè)搭個(gè)木棚就開(kāi)始經(jīng)營(yíng)，有的企業(yè)每張木床甚至只賺5-10元，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏。

一直到2020年，在政府和南康家居企業(yè)的努力下，舊的家居鐵皮廠棚拆除重建成標(biāo)準(zhǔn)廠房，當(dāng)?shù)卣?cè)了“南康家具”商標(biāo)，南康木業(yè)才從低端的來(lái)料加工逐步走向品牌化、智能化。

隨著全球家居產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，曾經(jīng)引以為傲的人口紅利早已逐漸褪去，家居產(chǎn)業(yè)集群也都在近年紛紛開(kāi)始新一輪升級(jí)，“陣痛”過(guò)后，才能更好迎接新機(jī)會(huì)。

首先，家居產(chǎn)業(yè)梯次形成東部沿海企業(yè)向中西部有序轉(zhuǎn)移。一來(lái)，這是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然結(jié)果，東部沿海地區(qū)憑借產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)吸引了越來(lái)越多企業(yè)加入，但也推高了土地、勞動(dòng)力、環(huán)境等生產(chǎn)要素成本，需要通過(guò)“騰籠換鳥”來(lái)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

二來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，家居企業(yè)在發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，還需要建立全國(guó)的制造中心、分銷中心和展示中心，企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要考慮“全國(guó)一盤棋”。

其次，產(chǎn)業(yè)集群從過(guò)去的自然集聚，向有效規(guī)劃集聚過(guò)渡。如果只依靠家居企業(yè)的自發(fā)轉(zhuǎn)移，是很難形成更高效、規(guī)模更大的產(chǎn)業(yè)集群，這跟家居產(chǎn)業(yè)鏈的“微笑曲線”有關(guān)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)商，產(chǎn)品附加值較低，毛利率僅為20%左右，相較之下，處在產(chǎn)業(yè)鏈中游的家具制造商，毛利率可達(dá)30-40%。

為此，近五年家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)，但家居產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的發(fā)展卻跟不上進(jìn)度，比如目前國(guó)內(nèi)家具、板材行業(yè)使用的木材80%都依靠進(jìn)口，這也讓中游企業(yè)的生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)受到一定制約。

如果沒(méi)有大企業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)，或者相關(guān)政策的扶持，“拖家?guī)Э凇钡漠a(chǎn)業(yè)集群往往很難“輕裝”轉(zhuǎn)移。

產(chǎn)業(yè)聚集帶動(dòng)“鏈?zhǔn)叫?yīng)”

所以，由政府所主導(dǎo)的新型產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展區(qū)開(kāi)始在全國(guó)紛紛落地，在政府的“牽線搭橋”下，整個(gè)家具產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游企業(yè)可以形成更高效的結(jié)合，通過(guò)滾雪球式的集聚效應(yīng)，吸引更多的相關(guān)企業(yè)壯大產(chǎn)業(yè)集群，這已成為國(guó)內(nèi)家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

以紅安縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園為例，當(dāng)?shù)卣畤@泛家居產(chǎn)業(yè)推行“鏈?zhǔn)秸猩獭保刂两衲晟习肽辏延?26家家居及配套企業(yè)落戶園區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值14.86億元。

從2010年開(kāi)始，紅安縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園抓住了武漢城區(qū)家居產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的良機(jī)，承接了不少家居企業(yè)，比如湖北千川門窗。不過(guò)，雖然當(dāng)下紅安縣家居產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，但企業(yè)的發(fā)展后勁卻不足，呈現(xiàn)出“小弱散”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

制約當(dāng)?shù)丶揖赢a(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因正是“有產(chǎn)無(wú)鏈”的現(xiàn)狀。雖然家居企業(yè)數(shù)量不少，但卻缺乏板材、皮革、五金等上游原料企業(yè)，中游制造企業(yè)缺乏有帶動(dòng)力的大品牌，下游也缺乏物流、包裝、銷售等配套產(chǎn)業(yè)鏈。

為此，黃岡市政府啟動(dòng)“串珠成鏈”的招商政策，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)人造板材頭部企業(yè)寧豐集團(tuán)入駐園區(qū)，將整個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游串聯(lián)在一起，以此撬動(dòng)起整個(gè)泛家居產(chǎn)業(yè)鏈。

廣東省廣清產(chǎn)業(yè)園也采用了類似的招商發(fā)展戰(zhàn)略，目前已經(jīng)集聚了歐派、志邦、艾依格等一批家居行業(yè)的頭部企業(yè)，帶動(dòng)了一批上下游關(guān)聯(lián)及配套企業(yè)在園區(qū)集群發(fā)展。

除了邀請(qǐng)更多頭部企業(yè)入駐，解決產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題之外，廣清產(chǎn)業(yè)園也在積極解決產(chǎn)業(yè)配套問(wèn)題，目前園區(qū)內(nèi)已經(jīng)打造了吃、住、行、游、購(gòu)、娛“一條龍”服務(wù)，幫助企業(yè)解決“招工難”問(wèn)題。

除了像紅安高新區(qū)、廣清產(chǎn)業(yè)園這樣，由政府作為主導(dǎo)解決當(dāng)?shù)丶揖赢a(chǎn)業(yè)“有產(chǎn)無(wú)鏈”現(xiàn)狀，以此吸引更多家居企業(yè)入駐的案例之外，也有部分區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群是自發(fā)遷移的。

比如東莞大嶺山就有不少家具企業(yè)抱團(tuán)落戶湖北香港家居國(guó)際產(chǎn)業(yè)基地，在它們看來(lái)，謀劃中部發(fā)展是家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果。

一直以來(lái)，東莞大嶺山都是名副其實(shí)的“家具王國(guó)”，擁有上規(guī)模、上檔次的家具企業(yè)200多家。但隨著沿海地區(qū)土地成本和勞動(dòng)力成本的持續(xù)上漲，不少大嶺山家居企業(yè)都開(kāi)始考慮向中部轉(zhuǎn)移。

一則，進(jìn)軍中部市場(chǎng)可以幫助企業(yè)開(kāi)拓內(nèi)銷市場(chǎng)，到內(nèi)地建倉(cāng)儲(chǔ)中心、制造中心，可以幫助企業(yè)更好覆蓋內(nèi)地市場(chǎng)，以湖北省家居市場(chǎng)為例，其銷量占到了全國(guó)銷售總額的6.25%；二則，中部城市的政府補(bǔ)貼，更廉價(jià)的勞動(dòng)力成本等，都吸引沿海家居企業(yè)“主動(dòng)轉(zhuǎn)移”。

最后，還有針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的家居產(chǎn)業(yè)聚集。以雄安衡水協(xié)作區(qū)深州片區(qū)智能家居產(chǎn)業(yè)園為例，其在發(fā)展規(guī)劃之初就以“智能家居”作為產(chǎn)業(yè)園定位，不僅精準(zhǔn)承接京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，還吸引了不少智能家居企業(yè)入駐，比如圣奧國(guó)際智能制造家居、黎明國(guó)際智能家居、博洛尼智能科技有限公司等。

將大量的中小企業(yè)集聚于一定區(qū)域，可以進(jìn)一步加深區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的分工和協(xié)作，降低因企業(yè)間頻繁交易而產(chǎn)生的交通運(yùn)輸成本。隨著產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移向生產(chǎn)要素成本更低的區(qū)域，生產(chǎn)效率還能進(jìn)一步提高，這也是近年政府積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行轉(zhuǎn)移的原因。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈走向世界

家居產(chǎn)業(yè)集群的順利轉(zhuǎn)移，除了能助力頭部家居企業(yè)進(jìn)一步降本增效之外，也能為中小型產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。

在過(guò)去一段很長(zhǎng)時(shí)間里，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苤朴谄鸩铰⒓夹g(shù)弱等原因，在不少領(lǐng)域都是“為他人作嫁衣裳”，比如早期的紡織產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然龐大，但卻一直缺乏核心技術(shù)。

一直到以華為為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成功崛起，還有以國(guó)產(chǎn)新能源車為代表的新能源車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)逆襲，才宣告了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)會(huì)迎來(lái)“當(dāng)家做主”的新階段，在這樣的背景下，中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

2008年金融危機(jī)后，由于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)低迷，加上我國(guó)的家居出口需求也開(kāi)始放緩，越來(lái)越多國(guó)內(nèi)家居企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍海外家居市場(chǎng)，通過(guò)出海建廠、投資收購(gòu)等方式走向世界舞臺(tái)。

據(jù)華泰證券報(bào)告，2018年前，僅有樂(lè)歌股份于越南，夢(mèng)百合于塞爾維亞、西班牙建有生產(chǎn)基地，2018年起，不完全統(tǒng)計(jì)共有17個(gè)海外項(xiàng)目落地或處于籌建狀態(tài)，包括敏華、 樂(lè)歌、顧家、恒林、永藝等上市公司在內(nèi)的家具企業(yè)紛紛在越南、泰國(guó)等地投資建廠。

但從2022年開(kāi)始，在貿(mào)易摩擦、疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)等因素的影響下，家居企業(yè)出海帶也面臨著更多的不確定性。比如曾經(jīng)因?yàn)樵侥狭畠r(jià)的土地、人工成本而前往當(dāng)?shù)赝顿Y建廠的家居企業(yè)，也不得不面臨當(dāng)?shù)厝諠u上漲的成本壓力。

據(jù)VARS預(yù)測(cè)，2022年越南租金將較前期上漲約10%，平均為100-120美元/平方米/租賃周期，部分工業(yè)園的租金更上漲到300美元/平方米，且由于供應(yīng)稀缺，未來(lái)還可能繼續(xù)上漲。

除此之外，海外建廠還要考慮用工問(wèn)題，由于受教育程度更低，東南亞等國(guó)家往往缺少成熟、訓(xùn)練有素的勞動(dòng)力，且勞動(dòng)強(qiáng)度、主動(dòng)性和工作的時(shí)間都低于中國(guó)。再加上不同國(guó)家風(fēng)俗文化不同，也加大了工人的流動(dòng)性。

但盡管困難重重，中國(guó)家居企業(yè)的出海步伐也并未徹底放緩。比如辦公家具制造商圣奧科技在墨西哥的生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)；新材料制造商愛(ài)麗家居將在墨西哥設(shè)立全資子公司并投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地；海爾在埃及的生態(tài)園已在今年3月舉行了奠基儀式等。

隨著中國(guó)家居企業(yè)的“世界版圖”不斷擴(kuò)大，打造一個(gè)世界級(jí)家具產(chǎn)業(yè)集群，對(duì)于中國(guó)乃至全球家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的影響。

一方面，可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)家居產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，全球化需求將能促使國(guó)內(nèi)家居企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化自身的運(yùn)營(yíng)能力，通過(guò)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等多方面提高品牌溢價(jià)能力，在數(shù)字化工業(yè)的新浪潮下開(kāi)創(chuàng)出中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)的新格局。

另一方面，可以幫助中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)拓展多元化的出口市場(chǎng)，讓“中國(guó)替代”在家居產(chǎn)業(yè)更多細(xì)分領(lǐng)域上演。

結(jié)語(yǔ)

“風(fēng)浪越大，魚越貴”。雖然全球家居市場(chǎng)正面臨著很大的不確定因素，但對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，國(guó)際市場(chǎng)仍是一個(gè)龐大的“魚池”，隨著中國(guó)家居企業(yè)進(jìn)一步與世界接軌，將不再是單純的商品出海模式，而是制造出海、資本出海的協(xié)同運(yùn)營(yíng)。

因此，不只中國(guó)家居品牌要走向世界，中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)鏈也同樣要走向世界， 在這個(gè)過(guò)程中，家居企業(yè)更應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)、轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，加強(qiáng)創(chuàng)新與合作，推動(dòng)先進(jìn)制造技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)共享共贏。

作者：林愷