1月18日晚間，曲美家居披露了《向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，完成向特定對象發(fā)行1.17億股A股股票工作，募集資金總額5.45億元。

本次發(fā)行吸引了眾多一、二級市場投資機構(gòu)和以長期投資理念為主的國資、QFII、公募、私募和個人投資者積極參與，競價當天共收到18名新增投資者的認購意向，獲得了包括華夏基金、國泰君安、天安人壽等國內(nèi)外知名投資機構(gòu)參與報價，最終確立的發(fā)行對象為財通基金、諾德基金等11名國內(nèi)外投資者，按照價格優(yōu)先的原則，鎖定了4.66元/股的發(fā)行價。

募集說明書顯示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行及相關(guān)費用后，擬投入河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項目、償還借款及補充流動資金。

據(jù)了解，本次非公開發(fā)行始于2023年初，2023年8月7日，曲美家居公告，此次向特定對象發(fā)行股票申請獲得上交所審核通過。11月27日，曲美家居公告收到證監(jiān)會批復，同意向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

曲美家居表示，本次募集資金投資項目主要圍繞主營業(yè)務(wù)展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于實現(xiàn)業(yè)務(wù)進一步拓展，鞏固和發(fā)展在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高盈利能力，符合長期發(fā)展需求及股東利益。本次募集資金投資項目與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，是公司戰(zhàn)略的有效實施。

財務(wù)方面，曲美家居進一步表示，發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，資產(chǎn)負債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為后續(xù)發(fā)展提供有效保障。

 編輯：程思